Эта повесть рассказывает о малоизвестном периоде в истории Египта — времени после церковного раскола, когда часть недовольного населения переселилась на юг, в верховья Нила, где они жили изолированной общиной на протяжении многих сотен лет. Главный герой этой истории пришел к ним в момент, когда община постепенно вымирала от мухи це-це. Он вывез их из гиблых мест на восток, в горы Абиссинии, где они начали новую, более комфортную жизнь. С тех пор он стал их вождем и той связующей нитью, что соединяла их с древней родиной. Однако на новой земле им не удалось обрести мирную жизнь. Причины этого раскроются перед читателем в процессе чтения повести.