Москва, 1924 год. Известный хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, одержимый идеей омоложения, проводит смелый эксперимент. На операционный стол попадает уличная рыжая кошка по имени Мурка — умная, циничная и отчаянно стремящаяся выжить. Пересадив ей гипофиз и половые железы скончавшейся уличной карманницы и хулиганки Клары Чугункиной, профессор надеется на научный прорыв. Однако результат превышает все ожидания в худшую сторону. На свет появляется ужасный гибрид. Новое существо, унаследовавшее кошачью хитрость, грацию, жестокость, а также человеческую наглость, вульгарность и жажду власти, быстро адаптируется к новой реальности. Она начинает говорить, читать и, что самое важное, использовать новые «права».