В поисках лунной пыли Истван с друзьями приносит Владыке Времени и Пространства свои сердца. Это делается ради спасения капитана, его судна и команды, оказавшихся в Чёрной Дыру. Теперь он искренне считает себя бессердечным правителем, не заслуживающим трона волшебной Долины. Новая мечта юноши – найти одичавший народ, чтобы поработить его и дать волю своему бессердечию. В поисках такого народа он отправляется в мир Арциссианны. По преданиям, этот мир погиб из-за гордыни его жителей. Уже в пути он замечает, что Вселенная угасает. Исчезают звёзды и целые звёздные скопления. Король пытается разгадать причину нового катаклизма. На своём пути он встречает множество существ Вселенной, которые отказываются верить в его бессердечие; его поступки слишком благородны и великодушны. И только у самой последней звезды Вселенной Истван осознаёт, что причиной гибели мироздания является его собственная уверенность в своём бессердечии. Поняв это, он возвращает время назад и наполняет мир огнём своего сердца.