Тимур с семьей проживает в Гальтернау и обучает боевой магии. Однако кровь орка требует сражений и подвигов. Чтобы помочь другу, ему необходимо вернуться в Халгалай, где снова бушует война. Северные шаманы намерены уничтожить всех орков, и только могучий маг может спасти эту расу от вымирания. Тимур приходит на помощь. Он осознает, что его судьба — находиться у трона, защищая друзей и сына от темной магии.