Дездемона была бы принесена в жертву морскому богу, если бы из воды не появился долгожданный наследник королевства. Он наполовину принц на белом коне, наполовину морское чудовище. Он седьмой сын земной принцессы Лилофеи и морского короля. Все дамы страны очарованы им, хотя он и опасен, но он выбирает Дездемону в качестве своей невесты, и вскоре за ней начинают охотиться странные священники в алом, а также мучить сны о ее превращении в русалку.