Три брата-карандаша — Простой, Синий и Красный — обитают в большом деревянном доме у горной реки, вдали от всех. Когда они отправляются в ближайшую деревню или город, они всегда надевают шапки и плащи с капюшонами. Почему так? Дело в том, что мир, в котором существуют карандаши, — черно-белый! А два из них, Синий и Красный, обладают цветом! Они привыкли к этому миру и просто живут в нем. Однако однажды происходят события, после которых они решают покинуть свой дом и отправиться навстречу приключениям.