Покинув разрушенный войной Суг-Меас, Нуаллан, его целительница Глинис и капитан гвардии Фойртехерн направляются в последний уголок спокойствия в этих краях — прибрежный городок Малахитовая гавань. Однако, как оказывается, всех беженцев, спасавшихся от демонических легионов, уже вывезли по реке за море, а сама река перекрыта. Это произошло из-за обезумевшего от мощи Бездны водяного дракона Эртабарада, который пришел на помощь, но теперь представляет угрозу для всех судов. Чтобы продолжить поиски пропавшей семьи, доран и его спутники соглашаются помочь в охоте на чудовище, невольно становясь частью команды фрегата, который управляет недоверчивый капитан-человек Вейн Таннет. Теперь между Нуалланом и его новой целью остался лишь один дракон.