Трудно приходится актерам небольшой труппы Котомцева, которые не получили ангажемент на зимний сезон. Им приходится скитаться по маленьким уездным городам, пытаясь привлечь публику там, а не в столице. Однако эта публика с гораздо большим удовольствием предпочтёт выступления не пьес Островского (в противном случае купцы могут обидеться на насмешки над собой), а фокусников, клоунов и дрессированных собак. В итоге актеры оказываются в долгах, но всё равно продолжают ставить спектакли в надежде на хороший сбор. И, как будто своих проблем мало, за ними увязывается молодой купеческий сын, очарованный красотой одной из актрис. Как всегда у Н.А. Лейкина, читателя ждёт отточенный стиль мастера-сатирика, смех сквозь слёзы и множество увлекательных бытовых деталей и примет времени.