Русь. В одном из поселений начались таинственные происшествия: люди исчезали, а некоторые даже теряли жизнь. Испуганные и озадаченные местные жители обвиняли во всем странного старика-северянина, который обитал в густом лесу неподалеку.
Староста поселения вместе с сыновьями отправились в лес, чтобы встретиться со стариком и выяснить правду. Когда им удалось разгадать тайну, они поняли, что над поселением нависла смертельная угроза.
Теперь им предстояло вступить в решающую битву за свое выживание.