Соседи в посёлке считают Максима странным — нелюдимым, непьющим, неженатым. Даже самые близкие не догадываются о его мистической связи с волком.
Максим — полукровка-оборотень. Он осознаёт, что его жизнь будет недолгой. Ни семьи, ни детей — таков закон. Макс не намеревался нарушать этот запрет, но после встречи с Ольгой становится очевидно, что у его волка есть другое мнение на этот счёт.