Двадцать лет назад королю Полонии Басилио было предсказано, что его сын Сехизмундо принесет в семью беды и попытается убить своего отца. Басилио испытывает еще больший страх, когда во время родов умирает его жена. В конечном итоге король принимает решение не рисковать ни престолом, ни жизнью и отправляет маленького Сехизмундо в темницу, лишив его всех прав законного наследника. Однако спустя два десятка лет Басилио начинает сожалеть о своих действиях и решает вернуть сыну все, что было у него отнято, а также проверить его способности к правлению.