История трепетной привязанности двух соседей по дому: мальчика и пожилого мужчины. Этот мужчина известен всем во дворе как папа Жора. Соседи не слишком его любят, но мальчик интуитивно чувствует в папе Жоре что-то особенное. Их связь, становясь все глубже и крепче, длится долгие годы. Последняя тайна папы Жоры раскрывается лишь после его смерти.