В уединённой лесной избушке три сестры-ведьмы разрабатывают смелый план: околдовать принца на королевском балу с помощью волшебного зелья. Однако колдовство — это деликатное занятие, а сёстры отличаются недостатком терпения и аккуратности. Что произойдёт, если заменить волос единорога на кошачью шерсть, а мистический пепел — на остатки супа из камина? Погоня стражи, хаос во дворце, отчаянные попытки исправить ошибку и неизменный кот-циник Моргот, который с ехидной мудростью комментирует происходящее, — всё это переплетается в игривую фэнтезийную сказку с лёгким оттенком абсурда и показывает, что магия не всегда приводит к желаемому результату. Иногда гораздо важнее быть искренним, помогать друг другу и смеяться над собственными промахами.