Лето 1382 года. Успех зимнего удара русичей оказался полным – теперь Тохтамыш испытывает страх за свою столицу. В Сарае ожидают ответного удара ушкуйников! Но Тохтамыш стал ханом благодаря эмиру Тамерлану… Развивая Туран, Темир-Аксак преследует свои цели на севере – и поэтому неоднократно поддерживает ставленника-чингизида в его войнах. Вот и сейчас хан Тохтамыш бежит в Самарканд – снова умолять эмира о помощи. А князья, отмечающие свою победу, даже не подозревают, что смертельная угроза из глубин Азии вновь нависла над Русью…