С детства Джулс Эмбер убеждали, что злой Алхимик похитил доброе сердце Колдуньи, осудив народ Семперы на узников времени, заключенного в их крови. Пока аристократы жили в роскоши, бедняки теряли годы, собирая кровавое железо, чтобы не погибнуть от голода. Однако Джулс узнала истину: она – Алхимик, а Каро – служанка, хладнокровно убившая Королеву и Роана Герлинга, – Колдунья. Теперь Каро готова на всё, чтобы разбить сердце Джулс и уничтожить её. Вынужденная покинуть Эверлесса, девушка должна вспомнить все легенды, в которые когда-либо верила, и которые, как оказалось, являются вехами её опасного прошлого. Только объединив все фрагменты своих предыдущих жизней, Джулс сможет спасти того, кто стал ей очень дорог, и навсегда покончить с Колдуньей.