Действие происходит в Лунной долине, большом кратере, образованном падением метеорита. Небесный камень упал на демона, навсегда привязав его дух к озеру, заполнившему кратер. Вскоре в Долине обосновался дракон, который начал эксперименты над людьми, постепенно заселяя свои земли новыми племенами и сражаясь за автономию с внешним миром, полным магов и летающих городов.
Главный герой – молодой маг Милрой, зачатый обычной женщиной и демоном озера, стал результатом хитрой манипуляции дракона с сознанием матери Милроя. На протяжении всей книги герой развивает не только магические способности, но и личные качества: характер, силу воли и смекалку, необходимые для предстоящей битвы с правителем Маноло, хозяином летающего города Созовайна.
Параллельно с основным сюжетом развивается история о будущей соратнице Милроя – героине второй книги, Теале. Девушка живёт на равнине и становится свидетелем ужасов правления братьев, управляющих пятью летающими городами.