
В приморском городе Лигеплац возникает тревога из-за двойного убийства, которое вызывает активные поиски убийцы со стороны жандармерии и крупного издания страны. Гильдия Полуночников, несмотря на свои отрицания, также привлекает внимание в этом деле. Беглый аристократ Уолтер Говард ощущает тревогу, когда в его жизни появляется механическая "пташка" - кукла, которая выглядит практически как человек. Эльстер, эта механическая кукла, также испытывает тревогу из-за жандарма Герра Унфелиха, который преследует ее. Сам Герр Унфелих беспокоится о сохранении секретов фирмы, которой принадлежит Эльстер. Город Лигеплац не сможет покоиться спокойно, пока его тайны не будут раскрыты. Сон города Лигеплац будет вечно нарушен.