Старые приятели собираются в дачном поселке у моря. В прошлом году они были еще подростками, а теперь не могут узнать друг друга. Мальчики стали мужчинами, девочки превратились в незнакомок, к которым страшно подойти, хотя очень хочется. А "Старая мельница" продолжает свою жизнь: море, танцы, любовь, сплетни. Никто не подозревает, что это последние беззаботные дни: завтра поселок окажется изолированным от внешнего мира, и не все выживут.