Великая сила всегда нуждается в выходе. В противном случае она сожжет своего носителя изнутри. Рыжий оборотень, запертый в своих самых прекрасных воспоминаниях, ощущает возвращение утраченной мощи, способной уничтожить как его, так и все вокруг. В то же время в мире начинает происходить нечто невообразимое — из ниоткуда появляются чудовища, нападающие на людей... Единственным спасением представляется возможность посетить другой мир, так как проблемы исходят именно оттуда. Но и там поджидают неприятности...