Никита и Лиза (брат и сестра, которым 9 и 8 лет) летом приезжают к бабушке в деревню и, несмотря на запрет, отправляются в Заповедный Лес. Этот лес меняет свои цвета в зависимости от эмоций героев, а его обитатели — светлаки и злюндели — помогают людям разобраться в выборе между добром и злом, но Лиза с Никитой об этом не догадываются.
Решительный и упрямый Никита уверен в своей правоте и считает сестру трусихой, тогда как недоверчивая и рассудительная Лиза всегда готова поддержать его.
Смогут ли главные герои преодолеть все уловки злюнделей, одолеть гигантского паука и прийти на помощь жителям деревни?