Директор, актер и худрук театра Степан Гордеевич проводит воскресную репетицию по пьесе Ж.Б. Мольера "Дон Жуан". Его партнером является молодой актер Жорж. Внезапно, неведомо откуда, появляется загадочное существо в черной накидке и черной шляпе, назвавшееся Мефисто. Оно предлагает свою версию спектакля, которая, по его словам, будет более увлекательной для зрителей. Участники репетиции должны будут сами сыграть свои роли, возвращенные пришельцем из их давнего прошлого. Репетиция прерывается, и премьера классического произведения оказывается под угрозой срыва — гость с неба обладает магической силой мгновенно лишать людей возможности двигаться. Начинается длительная и отчаянная борьба главного режиссера и Нинель, которая никогда не выходила на сцену, с указаниями и режиссурой неумолимого пришельца. И только с появлением очаровательной дочери узурпатора Кати всем участникам прежних сражений становится понятно — Мефисто был прав в своем стремлении наконец раскрыть тайну тщательно скрытой многолетней любви.