1967 год. Мир, управляемый магией аристократов, где рок-н-ролл звучит даже в дворце ее императорского величества, а отечественные «Волги» успешно соревнуются на ночных улицах с американскими «Понтиаками». Очередная безумная гонка по Санкт-Петербургу заканчивается трагедией. Врачи и целители, уже приговорившие юного князя Горчакова к смерти, списывают его чудесное спасение на неожиданно проснувшийся Дар. Однако даже родовая магия не может объяснить, почему у молодого человека полностью изменились привычки и вкусы… И откуда берутся странные сны о местах, где он еще никогда не бывал.