1967 год. Мир, в котором царит магия аристократов. Здесь рок-н-ролл звучит даже в дворце ее Императорского величества, а отечественные «Волги» успешно соперничают с американскими «Понтиаками» на ночных улицах.
Очередная безумная гонка по Санкт-Петербургу заканчивается трагически. Врачи и целители, уже приговорившие юного князя Горчакова к смерти, списывают его удивительное спасение на неожиданно пробудившийся Дар. Однако даже родовая магия не может объяснить, почему у юноши кардинально изменились привычки и предпочтения… И откуда возникают загадочные сны о местах, где он еще никогда не бывал.