Год за годом после Велесовой ночи нечисть вырывается на свободу. В самый темный период Кощный, на Огненном Змее, способен пересечь Калинов мост, чтобы увести в Навь как можно больше людей. Кровь, изуродованные тела, горе и плач – вот что оставляет за собой нечисть. Однако на пути сил зла стоит последний оплот – Град, войско Демьяна, благословенное самим Перуном, и третий сын правителя – ворожей Велеслав. Пророчество волхвов гласит: «Выкради силу Кощного из ларца, что по ту сторону Смородины-реки, и Темный не появится на поле боя». Сможет ли Велеслав с помощью хитрости и ворожбы достичь своей цели? Удастся ли ему спасти жизни воинов, готовых сражаться до конца, лишь бы человечество пережило самую темную ночь? И какая цена за это будет заплачена? Следуя божественному чутью, царевич готов на все, чтобы спасти как можно больше невинных жизней. Но у Нави свои законы, и узнать их Велеславу предстоит лишь в час последней битвы.