1933 год. Медленно, но уверенно приближается время великой битвы. Ленька, превратившийся в полноценного Леонида Ильича. Он занял позиции, которые позволяют ему определять военно-техническую политику государства. Однако не все так просто: ему приходится лавировать между военными, партийными группами, ОГПУ, преодолевая техническую слабость новорожденной промышленности и влияние конструкторского лобби. И все же караван движется...