НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, А ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Охотник на русалок Дэшфорд Холландер получает свое первое самостоятельное задание. Он направляется к тихому озеру, где исчезают люди, а в соседнем городе Сент-Игнас сгорают дома и происходят необъяснимые убийства.
Дэш уверен, что за всем этим стоят русалки, обладающие гипнозом. Он намерен покончить со злом, однако знакомство с местными жителями заставляет его усомниться в том, кто есть кто: настоящий преступник или жертва.
Но действительно ли это его мысли, или же чудовища из озера уже завладели его разумом?