Минск, едва оправившийся после недавней угрозы апокалипсиса, оказывается под натиском странных и совершенно необъяснимых преступлений. На этот раз угроза исходит не извне — закон нарушает местная нечисть, которая долгие годы мирно сосуществовала с людьми. Сил градстражи едва хватает, и никто не знает, когда город окончательно погрузится в хаос. Чтобы предотвратить это, Рада и Пилигрим вновь объединяют усилия в поисках причины магических беспорядков. Их двоих может быть недостаточно — но помощь может прийти с самой неожиданной стороны.