В 2006 году в столице Ирака были похищены и жестоко убиты четыре российских дипломата. Президент России отдает приказ найти и уничтожить террористов. В Багдад отправляются два человека: бывший командир отряда специального назначения ГРУ и его товарищ по службе. В процессе расследования становится известно, что сотрудники резидентуры ЦРУ участвуют в незаконной поставке героина в Европу и США. В этом им помогает руководство частной военной компании "Блэквотар". Основными поставщиками наркотиков являются агенты ЦРУ в Афганистане и некоторые высокопоставленные военные из американского контингента в Кандагаре. Для того чтобы избежать огласки, американцы готовы даже на устранение российских дипломатов, которые располагают секретной информацией о глобальных поставках героина. Директор ЦРУ направляет своего представителя в Багдад, чтобы предотвратить широкое освещение скандала. Бывшие офицеры ГРУ действуют в крайне тяжелых условиях, рискуя своими жизнями, и предпринимают решительные меры против противника.