Полярным летом 1980 года экипаж малого рыболовного траулера 1321 «Жуковск» из Мурманска попадает под арест за незаконный промысел в территориальных водах норвежского острова Медвежий. Советские рыбаки, случайно или же по чьему-то циничному сценарию, оказываются в самом центре необыкновенных и опасных приключений. В эпицентре этих событий юнга по прозвищу Паганель и его старший друг и наставник, настоящий морской волк, боцман Бронислав Друзь.