Декабрь 1919 года. После неудачи «Московской директивы» Главкома ВСЮР А.И. Деникина — наступления на Москву, Добровольческая армия быстро отступает. В это время усиливаются разногласия между Деникиным и командующим Кавказской армией генерал-лейтенантом бароном П. Н. Врангелем. Барон отправляет Главкому рапорт, обвиняя его в стратегических и тактических просчетах, и выдвигает свои требования. Рапорт оказывается в руках большевиков, которые намерены использовать его в своих пропагандистских целях.