История о кругосветном плавании российских моряков под руководством Ивана Крузенштерна на шлюпах "Надежда" и "Нева". Это плавание стало возможным благодаря подготовленности и мужеству моряков. Однако любое великое дело сталкивается не только с объективными природными трудностями и внешними обстоятельствами, но также с подлостью, завистью и стремлением использовать усилия других для личной выгоды и собственного возвышения. Такова эта история, в которой камергер Резанов, назначенный императором послом в Японию, провалил свою миссию и предпринял зловредные попытки, чуть не сорвавшие кругосветное плавание.