Иван Царёв трудится санитаром в морге и слышит голоса умерших. Молодой человек пытается жить обычной жизнью, но в Ярославле в начале 2000-х начинают странным образом исчезать девушки, а на заброшенной стройке находится тело той, с кем Иван познакомился накануне в клубе. И вновь его втягивает в водоворот расследования: убийства, шантаж, коррупция и призраки прошлого. Сможет ли ему помочь Елена? Она прекрасна, но принадлежит чужой сказке. Как это связано с тайной, которую столько лет хранит спящая под водой Молога? Город, пропитанный кровью, молчит. Но Иван заставит его заговорить.