Битва выиграна, но война продолжается. Ситуация остаётся напряжённой. Воды Озёр Мрака, заливающие долину Синевы, всё больше угрожают Алавии. Уцелевшие отряды сурвак, аркаидов и драконов объединяются под началом нового командира ─ Таркора. Он готов пойти на всё, чтобы выполнить последнюю волю повелителя. Кроме того, оборотень знает, как сеять тьму в сердце единственного хранителя и склонить его отвернуться от берегинь. Никита ищет способ разбудить Арнаву от вечного сна. Кто, как не тёмный оборотень, может помочь ему в этом?