Тени бродят на границе Скаэлидиса, ставя мир на грань разрушения. Вальтарион привыкает к своей новой сущности и пытается покорить непокорную Шаэру, в то время как Наймон наслаждается властью, готовясь стать владыкой. Найдутся ли силы, способные примирить братьев и остановить уничтожение всего живого?