Жизнь Ники, простой студентки из Нижнего Новгорода, кардинально меняется после смерти ее бабушки. Перед своим уходом бабушка успела подарить внучке магическое кольцо, а также оставила ей небольшое помещение, которое, как окажется позже, содержит тайную библиотеку. В этой библиотеке Ника находит книгу о неизвестной истории Нижнего Новгорода и узнает о существовании скрытого Верхнего Новгорода, в который могут попасть только маги.
Ника открывает свою кофейню, осознает свои магические способности и знакомится с другими молодыми волшебниками. Теперь ей и ее новым друзьям предстоит отправиться в Верхний Новгород, чтобы найти способ разбудить спящего дракона. Однако чем они будут готовы пожертвовать ради достижения своей цели?