В Верхолесье давно ничего не происходит просто так. То старик умирает с открытыми глазами и улыбкой, заперевшись в подвале. То у мужчины останавливается сердце перед порогом. То жители снова ссорятся, пытаясь выяснить, кто на кого навёл порчу. Когда случается новый инцидент, дело передают полицейскому Борису.
Пострадавшая — подросток Лиза: утром родители находят её в неестественной позе, с открытыми глазами и без реакции. Пока она остаётся в таком состоянии, тело стремительно разрушается — врачи в отчаянии, анализы бесполезны. Борис привык доверять фактам, но в Верхолесье факты упрямо прячутся и искажаются. С каждым шагом ему становится понятно, что корни происходящего уходят гораздо глубже.
Коллега и друг Костя уверяет, что всё это совпадения, хотя сам любит подогревать слухи о странностях города. Но совпадений здесь слишком много, чтобы считать их случайными. Мистический детектив о месте, которое хранит свои легенды, не забывает ошибок и порой настойчиво напоминает о себе тем, кто ищет правду.