У главной героини этой истории неожиданно возникает затяжная проблема — семилетний мальчик Тимофей, который способен вызывать у людей те эмоции, которые ему нужны, и превращаться в волчонка. С каждым днем Ольга все больше узнает о странном ребенке, который по неизвестным ему причинам называет её мамой.