В юности Ферн не могла оторвать глаз от красоты Эмброуза Янга, парня, который завоевал ее сердце на всю жизнь. Однако, с рыжими кудрями, брекетами и очками она считала, что никогда не привлечет его внимания. Но со временем все изменилось: жизнь, мечты и даже их внешность. Однажды Эмброуз проснулся монстром, в то время как Ферн превратилась в изумительную красавицу. Их история - это вечная любовь, где внутренняя красота столь величественна, что внешняя не может ей соперничать.