Цыган Дэнни Смит, который занимался охотой на кроликов, наткнулся поблизости от железной дороги на тело жены фермера Хью Франклина, а также на рюкзак его дочери Тамми. Позже Дэнни тайно возвратил рюкзак девочке. Несмотря на ряд улик, Хью Франклин отказывается признавать свою вину в убийстве. Полиция придерживается противоположного мнения. Только Мередит Митчелл и ее друг суперинтендент Алан Маркби не считают это дело таким уж однозначным. В том числе и потому, что Тамми ведет себя необычно, как будто у нее есть что-то на уме…