Империя находится в упадке. Некогда великая династия Хэй угасает, небеса отвернулись от людей, и дурные знамения множатся. Засухи сменяются потопами, поля гибнут, по дорогам бродит нечисть, всё больше людей обращаются к демоническим культистам.
Третий принц Хэй Даожэнь — последний оплот порядка. Назначенный верховным инквизитором самим Императором, он давно похоронил свои слабости и посвятил свою жизнь служению Империи. Братья Мо, его ближайшие помощники и опытные охотники на демонов, — единственные, кому можно доверять как во дворце, так и за его пределами.
Всё меняется, когда ему дарят наложницу с Севера, Ши Байсюэ. Эта девушка с загадочным прошлым оказывается втянутой в калейдоскоп событий, исход которых определит судьбу Империи.