Адриан – один из самых выдающихся магов-следопытов. Семья Делакруа, представляющая собой древний род охотников на демонов, поручает чародею найти пропавшую дочь. Следы беглянки Габриэль приводят мага в соседний город к Нуарвиллю. Теперь Адриан должен заслужить доверие девушки и уговорить ее вернуться домой.
Габриэль всегда мечтала стать охотницей на демонов, однако магия не поддавалась ей. Не подозревая о том, что новый знакомый Габриэль ловко обманывает её, девушка открывается ему и убеждает помочь ей развить свой магический потенциал.
Скоро между магами возникают искренние чувства, что не должно было случиться. Габриэль еще не догадывается, что в венах Адриана течет кровь демона, который вскоре возьмет верх над магом и превратит все в пепел.