
После успешного выполнения миссии по пресечению поставок оружия кубинским повстанцам на Багамах, Бонд готовится к возвращению в Англию. В свой последний вечер он приглашен на прием у губернатора, где услышал удивительную колониальную историю, рассказанную самим губернатором.