В Средневековой Испании король Филипп II и дон Жуан Австрийский, сводный брат главного героя, развязывают серию бесчинств. Как прекрасный мужчина и объект привлечения прекрасных женщин, дон Жуан вызывает зависть и жестокую ненависть короля. В итоге, благородный герой оказывается втянут в опасную и коварную интригу, в которой на кону стоит его жизнь.