1945 год. Спустя считанные месяцы до начала Маньчжурской стратегической операции, на стол Сталина поступает сообщение о «оружии возмездия», созданном японцами в секретной лаборатории неподалеку от Хайлара. Отряд особого назначения под командованием капитана Смерша Мамаева получает задание любой ценой найти эту лабораторию. В его состав включают специалиста противочумной станции Читинской области Черных, которого японская контрразведка пыталась завербовать в Харбине еще в августе 1940 года.