
В одном из темных уголков города Аренжун, бродячий юноша из Киммерии, Конан, улавливает таинственное упоминание о Башне Слона. Здесь, в запретном убежище, обитает великий маг Яра, владеющий мощным искусством драгоценного Сердца Слона. Под решимостью Конана ограбить жреца, который пугает самого короля, трепещут все.