Молодая художница приезжает в удалённое имение Дунайн-Хаус, чтобы писать пейзажи туманной Шотландии. Но за красотой этих холмов скрывается древняя сила. В доме она находит портрет рыжебородого лэрда, чья душа, согласно преданию, не оставила эти места. Решив переписать картину, девушка невольно пробуждает нечто тёмное и безжалостное.