Что если детская шалость обернётся проклятием? Мальчик, запустивший кораблик по дождевому ручью, оказывается у Чёрного озера. Здесь старухи в лохмотьях сбрасывают путников в мрак воды. Проснувшись в их обличье, он слышит: «Ищи начало, пока ручей не пересох». Теперь путь назад – против течения, в чужом теле. Каждый шаг отнимает силы. Но новая гроза предоставляет шанс: молния рассекает тьму, указывая путь к спасению. Успеет ли он добраться до истока до рассвета – или проклятие поглотит его навсегда?