В Заповедной Чаще на своих территориях мирно жили эльфы и лисы-оборотни. Их спокойствие длилось до тех пор, пока один дерзкий эльф не пересек границу, отправившись на охоту в лисьи владения.
Лисы решили отправить к нему чаровницу, чтобы она свела его с ума и убедила не бродить больше по их угодьям. Но другая нахалка преградила ей путь – у неё были свои интересы, чтобы отвадить эльфа от лисьих земель. Она устроилась к охотнику в качестве горничной и стала изводить его разными пакостями.
Кто же из двух лисичек окажется более удачливой? Пойдет ли остроухий на уловки недруга или сбежит от её шалостей?
Но уши, хвост и характер не спрячешь – однажды эльф признал лисиц в образе девушек, и всё пошло наперекосяк, совсем не так, как они себе представляли...