Долина Тималао оставлена властями И’Ca-Орио-Та на произвол судьбы. Для одних это последние времена, а для других — начало эпохи героев. Разные люди одновременно отправляются в путь, и только чудо может привести их к цели, и оно произойдет! Чтобы вернуться в Ингернику богатым и знаменитым, Томасу Тангору предстоит победить непобедимое существо, освободить пленников белой магии, помирить людей и духов, а также научиться летать. Провидец изменит предначертанное, тусуанские изгоняющие, только-только освободившиеся от ярма, начнут работать добровольно, а тот, кто веками хранил священные догмы, откроет новую истину. Неужели ингернийские власти рассчитывали на такое, отправляя за море своих армейских экспертов? Не иначе как Король попутал.