
Английский ученый, Гарри Диллинг, скончался неожиданно после того, как решил продать свое изобретение некоему Ведомству, не желающему платить адекватную цену. Перед смертью Диллинг успел спрятать документацию на свое изобретение. В своем завещании он передал все свое имущество, включая изобретение, своей подруге Лили Стивенс. Но Лили не помнит, где находится чемоданчик с документами. Джон Гримстер, сотрудник Ведомства, который потерял доверие руководства, получает задание помочь Лили вспомнить. Однако, после выполнения задания Гримстер должен быть уничтожен. Лили, в свою очередь, должна умереть "естественной" смертью. Гримстер, понимая, что его ожидает, намерен провести операцию по-своему, ведь он всегда считался одним из лучших сотрудников Ведомства и даже претендовал на должность шефа.